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1第1回妖精尾巴（妖精の尻尾）2009年10月12日
人口1700万的永久中立国菲欧烈王国是个魔法世界。国内有一群被称为“魔导士”的人士。他们分属于国内众多的“魔导士公会”，以魔法完成民众委托来获得报酬。故事就源自于坐落在王国某个城镇中，一个从过去到未来都将持续孕育出无数传说的公会。它的名字就是《妖精尾巴》。时为X历784年，王国港湾城镇“哈鲁吉翁”。刚出道的美少女魔导士露西在街上被号称火龙的魔导士男子中了魔法魅惑而迷惑住时，碰巧出现的一对奇怪搭档，寻找火龙伊格尼尔的少年纳兹和蓝猫哈比帮她解了危。为了聊表谢意，她请他们吃午餐并自我介绍说她正准备要去加入公会。之后露西在翻阅魔法杂志时，那个使用魅惑魔法来勾引女性的男人突然现身，并表示自己是妖精尾巴的魔导士，可以帮她引荐会长。为了加入梦寐以求的公会，露西点头答应参加他今晚的船上派对…。
但其实这场派对只是要诱拐年轻女孩子的饵！正当露西因为失去重要魔法钥匙而无计可施之际，纳兹从空而降闯进船舱，载他飞来的哈比则赶紧带露西逃走。在露西用星灵魔法召唤水瓶座星灵阿葵亚把船送回岸边后，真正隶属于妖精尾巴的纳兹戳破冒牌火龙的谎言。原来他其实是被《巨人之鼻》除名的魔导士！底牌被掀的他使出火焰魔法攻击纳兹，但想不到纳兹竟然能够吞食火焰！随后更施展前所未见的火焰魔法横扫千军。经过哈比的解说，露西这才得知纳兹是使用失落的太古魔法－灭龙魔法的灭龙魔导士，真正的“火龙”！！几分钟之后，纳兹轻松的摆平了所有坏蛋，却也因为干得太过火破坏了大半个城镇而引来了军队！他就赶紧和哈比带着未来的新会员露西逃往妖精尾巴去了。
2第2、3回火龙、猴子与牛（火竜と猿と牛）2009年10月19日
露西跟着纳兹和哈比来到了位于马格诺利亚镇上的魔导士公会《妖精尾巴》，正当露西为自己终于来到憧憬的公会而兴奋不已时，不料纳兹竟一脚踹开门去找害自己白跑一趟哈鲁吉翁的会员算账！情况随即演变成大规模群架，就连初次莅临的露西也被卷入其中。最后在大家准备使出魔法时，公会会长马卡罗夫终于出手制止他们。原来妖精尾巴虽然拥有许多优秀成员，但也因为很会搞破坏惹麻烦而成为上级机关评议会的眼中钉。但会长在发完牢骚后，又朝气满满的鼓励大家要勇于追求自己的道路。这番话让所有公会成员，甚至连露西都感动不已。随后露西拿到了公会的纹章，正式加入了妖精尾巴。这时纳兹和哈比得知留下儿子罗梅欧出去工作的公会成员马卡欧失联的消息，便立刻丢下工作出发去救他，从米拉珍那儿得知纳兹的童年经历的露西也决定参与搜救。
两人一猫来到马卡欧前往的哈克贝山，受不了寒冷的露西召唤出时钟座星灵躲了进去，却被怪物瓦肯连人带钟抓走了！纳兹追来找她却中计坠入山谷，露西只得自救召唤金牛座星灵塔罗斯和瓦肯战斗，但之后它却被哈比救回来的纳兹当成敌人一脚KO…。在一场激烈的肉博战之后，纳兹顺利打败瓦肯，成功解救被它附身的马卡欧，一行人平安地回到了公会。罗梅欧留着泪诚挚的感谢纳兹、哈比和露西的努力。经过这次非正式的任务历练后，还是个公会新人的露西从纳兹身上充分了解了“伙伴”的重要性，同时也更加喜欢妖精尾巴了。
3第4~7回潜入！！艾巴尔豪宅！！（潜入せよ！！エバルー屋敷！！）2009年10月26日
加入妖精尾巴后的第一个早晨，露西洗完晨浴后正准备悠哉一下时，赫然发现纳兹和哈比竟公然闯入她家里！在抗议和逐客令宣告无效后，露西只好请他们喝杯红茶，并介绍自己目前持有的星灵钥匙，还顺便让他们见识了星灵魔导士与星灵的签约仪式。看中露西的纳兹于是决定和她组成团队一起工作。俗话说打铁趁热，他们火速开始执行小队成立后的第一份委托！坐了一趟马车到达目的地并饱餐一顿后，两人一猫去拜访委托人卡比・门洛。他的要求是将当地贵族艾巴尔公爵所拥有的一本叫《日出》的书毁掉，但教人惊讶的是，他竟然愿意为这么简单的任务付出200万J的酬劳！？
利用公爵正在招募女仆的机会，露西扮成女仆想混入大宅。不料原以为完美的作战计划却因为公爵的特殊审美观而彻底失败。于是她们改采突击潜入作战，虽然途中遇到女仆军团的阻碍，但都被纳兹轻松排除。在潜入书库后，纳兹意外的很快就找到了目标。想不到《日出》竟是有名的魔导士小说家凯姆・萨雷欧的作品！原本纳兹想立刻烧掉它，但身为其忠实书迷的露西却很想要这本书而大力反对。就在这时，艾巴尔公爵现身并直指《日出》是一本烂书，直觉事有蹊翘的露西请纳兹争取时间让她解读书中玄机。公爵叫雇用的佣兵帕尼休兄弟对付纳兹，自己赶去追露西。两位佣兵原本自信能乐胜专练精神力的魔导士。但可惜他们对上的是超武斗派的灭龙魔导士，三两下就被纳兹破解绝招彻底完败…。而同一时间，露西似乎也找出了《日出》中的重大秘密...！
4第8、9回DEAR KABY ～给亲爱的卡比～（DEAR KABY ～親愛（しんあい）なるカービィへ～）2009年11月2日
用风咏眼镜速读完全书后，露西发现了作者隐藏在《日出》中的秘密。但艾巴尔公爵追了上来并捉住露西要抢回书本，幸好哈比及时赶到解危。之后在与用钻地魔法土潜的他玩你追我跑的过程中，露西揭露出原来这本书是凯姆・萨雷欧在公爵的威逼下写出来的，他在写完书之前用魔法在乍看下只是三流小说的书中隐藏了重大秘密。担心那是对自己不利之事的公爵使出杀手锏，召唤处女座星灵芭露歌。不料竟然连纳兹也跟着这只女仆金刚跑来了！在纳兹和巨蟹座星灵凯沙的帮助下，露西顺利解决了艾巴尔公爵，《日出》终于到手！
回到委托人住处后，露西郑重的把《日出》还给委托人，原来他就是作者的儿子！当年他因父亲抛下家庭花了三年写出这本拙作，而一直对他抱持着怨恨。但在父亲去世多年后，感到后悔的他为了维护父亲的名誉而提出毁掉《日出》的委托。就在他准备点火之际，凯姆・萨雷欧施加在书上的文字替换魔法启动，原来这竟然是他留给自己儿子的至高杰作，《给亲爱的卡比》！卡比先生满心感激的收下了书，不过因为“毁掉”书的委托已经没办法达成，纳兹决定不收酬劳结束任务，让露西是失望不已…。在回公会的路上，他们碰上了纳兹的死对头格雷，之后又突然遇到一群魔导士的攻击。纳兹和格雷合力秒杀对方后，一行人继续加紧赶路。因为妖精尾巴最强的女魔导士要回来了！！到底能让纳兹和格雷都害怕不已的她是何等厉害的女强人呢？
5第10~12回盔甲魔导士（鎧の魔導士）2009年11月9日
今天妖精尾巴成员们还是一如往常的争吵嬉闹。趁着露西在选择委托的机会，米拉为她讲解了魔法界的组织架构。之后型男魔导士洛基跑来向她搭讪，但在发现露西是星灵魔导士后他却像见到鬼似的落荒而逃！？纳兹跟格雷也跟平常一样吵没几句就干起架来。但随着妖精尾巴最强女魔导士－艾尔莎的回归，一切都变得寂静无声...。获悉会长去外地开会不在后，艾尔莎随即开始对公会成员展开风纪委员说教。不过最教露西惊讶的是，纳兹和格雷竟然会在面对她时浑身冒冷汗的装成哥俩好！！之后艾尔莎提出更加惊人的要求，请格雷和纳兹和她组队。在她答应纳兹任务结束后一较高下的条件后，纳兹、格雷、艾尔莎，外加应米拉要求当润滑剂的露西，妖精尾巴最强小队首度成军！！
这次的出动，是因为艾尔莎在结束任务后的回程中探听到黑暗公会《铁之森》有不寻常的动静。在她提到神秘魔法，摇篮曲“LULLABY”之后，露西和格雷猛然想起之前袭击他们的魔导士也说过这个词！在露西见识到格雷使用的冰的造型魔法之后，一行人抵达艾尔莎探听到情报的城镇奥尼巴斯。但却不小心把晕车到虚脱的纳兹留在火车上！一行人赶紧租了魔导四轮车追上去。在和纳兹会合后，更得知他刚在火车上与铁之森的一名成员交战过，而那个人身上还带着一枝诡异的骷髅笛子！露西赫然想起那就是LULLABY，史上最强的黑魔导士 - 瑟雷夫遗留在世上的可怕死亡魔法，看来黑暗的家伙们这次的行动是非同小可！
6第13~15回在风中的妖精（妖精たちは風の中）2009年11月16日
人在克罗巴镇开会的马卡罗夫会长在餐叙时间接到米拉珍的信，得知妖尾最强（破坏）小队的成立的他不禁担心这次恐怕真有可能闹出城镇全毁的大事来…。同一时间，研判铁之森的头头－“死神”艾利高尔打算利用大范围死亡咒杀魔法“LULLABY”发动大屠杀的妖尾最强小队飞车赶到欧西巴纳车站。面对击溃军队小队的黑暗公会，艾尔莎厉声质问艾利高尔的目的，得到的回答竟是要用车站的广播系统对整个城镇播放摇篮曲！！
大方公开计划后，艾利高尔随即撤退。艾尔莎指派纳兹和格雷去拦截艾利高尔，由她和露西负责解决黑暗公会的成员。铁之森原本以为靠压倒性人数优势就能轻松解决两个弱女子，但却被武艺高强的艾尔莎用神速换装魔法杀的人仰马翻，露西也召唤巨蟹座凯沙上场助阵。随后艾尔莎使出为自己赢得妖精尾巴最强女魔导士“妖精女王”称号的盔甲换装魔法“骑士”，一击撂倒剩余人马！！另一头，素来冰火不容的格雷和纳兹中途兵分二路追踪敌人。察觉敌方的行动有异的格雷随即遭到拦截，而前去疏散周遭人群的艾尔莎也遭遇艾利高尔，对方并不进行战斗，只是放出“魔风壁”把艾尔莎她们全部禁闭在车站中。这时格雷才从对手口中盘问出艾利高尔真正的目标，是在下一个车站所在的克罗巴镇狙杀正参加例行会议公会会长们！中计被困的妖尾最强小队该如何阻止他的阴谋？
7第16~18回火与风（炎と風）2009年11月23日
为了逃出艾利高尔的魔风壁，艾尔莎她们开始寻找擅于解除魔法的铁之森成员卡伽。而之前在火车上因挑衅纳兹而被揍的他此时再度与纳兹展开对战。之后纳兹顺利的制服了卡伽，但还来不及解除魔风壁，他就遭到铁之森成员的刺杀！这下子就不可能靠重伤昏迷的卡伽来协助脱困了。正当大家束手无策之际，纳兹突然想到能否利用星灵魔法进行瞬间移动。可惜只靠露西一个星灵魔导士这招是行不通的…。幸好天无绝人之路，靠着福星露西新入手的处女座星灵，变身成萌女仆的芭露歌的钻地魔法，大家终于顺利逃出了车站！
顺利脱困后，艾尔莎驾车载着露西、格雷和伤患卡伽火速赶往集会城镇。卡伽不解他们为何要帮助他这个敌人，一向表现较冷漠的格雷开口劝他别钻牛角尖，要更正面思考一点。而靠着哈比的魔法翼先走一步的纳兹总算在克罗巴镇前的峡谷拦截到艾利高尔，妖精尾巴的“火龙”v.s.铁之森的“死神”，这次任务的关键战斗就此拉开序幕！在经过数轮的攻防后，见识到纳兹的火焰魔法之异常破坏力和他对火焰的绝妙操控力的艾利高尔终于也认真起来，使出了攻防一体的暴风衣！纳兹有办法突破这层障壁成功打倒对手吗？
8第19~21回最强的团队（最強チーム！！！）2009年11月30日
面对用风壁包住自己的艾利高尔，难以接近对手的纳兹陷入了劣势。但在哈比的激将法的帮助下，随着愤怒爆发出的超火焰终于让纳兹破解了风之铠甲。最后他以一记龙火头锤打败了艾利高尔！这时艾尔莎她们也正好赶到，就在大家正庆幸事情圆满解决时，同行的卡伽却趁机抢走“LULLABY”疾驰往会场！没了交通工具的妖尾小队追赶不及，眼看着卡伽就要代替艾利高尔对公会会长施放咒杀了！但在他要吹奏笛子之际，这一路上与妖精尾巴成员的遭遇让他对正规公会的憎恨心开始动摇。最后在马卡罗夫会长的晓以大义下，卡伽流着泪弃械投降，一场可能的大灾难终于被成功阻止…。
但就在这时异变再起！原本一支小小的咒杀之笛竟然变成了巨大的恶魔！这就是大黑魔导士瑟雷夫遗留于世的恐怖遗产！在见识到它一炮炸掉一座山头的力量后，赶来处理的军队吓得是急忙撤退。但在场却有三个人毫不畏惧，现在正是展现艾尔莎+纳兹+格雷的妖精尾巴最强小队的实力的时候！！虽然纳兹和格雷平常怕艾尔莎到不行，但一同战斗时却是默契绝佳。被三个人的联合攻击猛轰的恶魔恼怒的想使出咒杀之音，不料却因为身体被打出洞来而吹不出死亡笛声…。妖尾最强小队趁胜追击，冰的造型魔法、骑士换装，以及火之灭龙魔法的三重攻击炸裂！漂亮的将恶魔打回原形赢得胜利。这理当是大功一件，但他们同时也下手太猛而把克罗巴镇彻底摧毁。这下子妖精尾巴的破坏罪行恐怕要再创新纪录了…。
9番外篇纳兹，吃掉村庄（ナツ、村を食う）2009年12月7日
妖尾最强小队和会长在一起回公会的路上，不慎误入迷宫般的峡谷里迷了路。一行人在荒郊野外饿到前胸贴后背，好不容易找到了一群飞鱼，但这些鱼不但超难钓，味道更是糟到连哈比都不吃。之后他们突然发现了一座村子，大伙兴冲冲的想去要点食物，但进到村子里后却感觉事有蹊翘，明明有人居住的痕迹但却不见半个村民。于是艾尔莎决定和会长留在村中调查，纳兹他们设法去附近森林找野菜。在确定整个村子都没人后，艾尔莎突然注意到村落的地面上画了不自然的细沟。而另一头，在森林里乱吃不知名蘑菇的纳兹一行人上演了一出头顶长蘑菇的搞笑闹剧…。
之后纳兹他们因为不祥的预感急忙回去跟会长和艾尔莎会合。就在这时，地上沟线突然发光，遍布全村的魔法阵接着启动。一行人爬到山上一看，整座村子竟然变成了一群异形怪物！原来这是一座暗黑公会的村子，村民们基于某种目的使用了名为“Alive”的禁忌魔法赋予无机物生命，结果最后自食其果。饿到不行的众人不管三七二十一，冲下山去想用这些怪物作料理，但结果这些东西根本就不能吃！之后怪物们再度暴动起来，纳兹他们奋力还击。不料这时魔法阵再度启动破坏了山壁，眼看大家就要掉进魔法阵里，马卡罗夫会长立即出手解开魔法并销毁魔法阵解救了孩子们以及村民们。在警告他们不得再犯后，一行人继续上路返回公会。唉，日行一善固然好，但肚子实在是已经饿死啦！！
10第22~25回纳兹 V.S. 艾尔莎（ナツ vs. エルザ）2009年12月14日
完成任务后返家休息的露西，趁着悠闲的早晨时光给母亲写了封关于这次冒险的信，之后却发现格雷半裸的闯进了家里！原来他是来告诉她今天就是纳兹之前和艾尔莎约定的决斗之日！露西急忙赶到公会，其他观战的伙伴们都兴高采烈的预测赢家。睽违数年的对决，虽然从入会到现在纳兹的胜场数都挂零，但面对已非吴下阿蒙的纳兹，艾尔莎也换上炎帝之铠全力应战。前三回合两人平分秋色，但在战况渐趋激烈之际，评议院的代表突然现身并以铁之森事件主犯的名义逮捕了艾尔莎！正当大家待在公会不安的等候消息时，被带往审判庭的艾尔莎在路上遇到评议员齐克雷因。这个让她极其警戒的男人究竟是…？
正当艾尔莎准备对评议会的控诉提出抗辩时，在马卡欧帮助下赶来的纳兹以男扮女装之姿杀进审判庭极力替她辩护！结果两人都被丢进牢里反省一晚。虽然纳兹的破天荒闹剧完全帮了倒忙，不过艾尔莎还是对他的心意表示感谢。隔天回到公会后，纳兹再度找艾尔莎决斗，结果这次竟被一拳KO…。随后，神秘的妖精尾巴最强候补之一，米斯顿葛回公会接新任务。能抵抗他强大的睡眠魔法的人，目前只有马卡罗夫会长和另一位最强候补拉格萨斯。自封公会最强者的他更轻蔑的表示无法接“S级任务”的纳兹没资格和他打。为了证明自己的实力，吃了龙胆的纳兹决定跟露西和哈比一起挑战S级任务。在珍贵的黄道十二宫钥匙酬劳的诱惑下，露西终于点头答应。两人一猫能否越级挑战成功，解除委托书中的诅咒之岛，迦尔纳岛的诅咒呢！？
11第25~27回被诅咒的岛（呪われた島）2009年12月21日
担心纳兹和露西会有生命危险的马卡罗夫会长命令拉格萨斯去把他们抓回来，但他却无动于衷。就在这时，那个男人挺身而出…！纳兹一行重回哈鲁吉翁港，但没有船愿意载他们去迦尔纳岛。这时格雷及时赶到拦阻了两人。虽然格雷试图说服他们乖乖回去以免遭到逐出公会，但决心要让会长大吃一惊的纳兹坚持不退让。就在两人快要开打之际，发现他们是魔导士的渔夫大叔答应带他们前往诅咒之岛。在经过了一整夜的惊险航行后，一行人好不容易来到岛上。事情发展至此，格雷决定改变方针和纳兹他们一起执行任务。在找到委托任务的村庄后，村长亲自向他们解释村民们受到的恶魔诅咒是因为几年前开始出现的紫色月亮造成的！而解除诅咒的唯一方法竟然是破坏月亮！？
休息了一晚后，隔天三人走出村子想调查有没有别的办法能够解除村子的诅咒。之后在半路上突然出现一只小山一般的大老鼠攻击他们。费了点功夫摆平它后，露西碰巧发现了一座奇怪的神殿。一行人走进去一探究竟，之后在纳兹的“帮助”下，他们意外的来到神殿的地底深处，并且在那里发现了一头被冻结在巨大冰块中的怪物！格雷立刻认出那就是在十年前横行于大陆北部的不死恶魔“戴利欧拉”！随后，明显不是村民的两男一女也来到此地，察觉有入侵者的他们决定展开排除工作。原本被师父乌璐牺牲性命封印在极寒之北的怪物为何会出现在这个南方小岛上？那些家伙又有什么目的？过往的心灵创伤再度被挑起的格雷罕见的发出了愤慨的怒吼！
12第28~30回月之滴（月の雫（ムーンドリップ））2010年1月4日
戴利欧拉的再次出现让一向冷静的格雷震惊不已。在他平复下来后，一行人决定在原处等到晚上，看看那些外人口中的“收集月光”是怎么一回事。在等待期间，格雷回想起当年与师父一起修行的往事。而在露西召唤的天琴座星灵丽拉歌声的催化下，让他忍不住落下泪来…。几小时后夜晚来临，只见一道紫色月光穿透岩层，照射在封印之冰上。察觉事态不妙的三人急忙冲回地面，发现有一群人在用魔法仪式聚集月光。丽拉研判那是能够解除一切魔法的月光魔法“月之滴”，也就是说这些人正在设法让戴利欧拉复活！
随后之前的三人和他们的首领“零帝”现身。听完部下的报告后，他下令把岛上唯一的村子毁掉。纳兹见状再也按耐不住，跳出来准备战斗。结果却是格雷抢先出招，不料对方也以冰的造型魔法还击。原来眼前的主谋竟然就是格雷的同门师兄－利昂！！纳兹接着进攻却被冻住身体无法战斗，格雷设法让他脱离战区并掩护露西和哈比回去保护村子。师兄弟间的真剑对决，被指谪为害死师父乌璐的凶手的格雷从一开始就屈居下风。他试图劝说利昂别做傻事，却只让利昂对他的愤恨更加高涨。攻击无法奏效的格雷被师兄的冰之动物造型连番痛击，全面溃败。侥幸脱逃的露西她们能成功保护村子，避免任务就此失败吗？
13第30~33回纳兹 V.S. 波动的悠卡（ナツ vs. 波動のユウカ）2010年1月11日
火速赶回村子的露西和哈比对村民们发出警告，并决定抓住利昂的手下来盘问解除诅咒之法。露西灵机一动想出了在村子唯一入口挖陷阱作战。但最后落网的却是带着被打败的格雷赶回来的纳兹…。随后敌人搭著之前那只大老鼠从空中攻来，打算用一大桶毒果酱毁掉村子。幸好在纳兹、露西和哈比的努力下总算让所有村民得救。但利昂的三个手下，洁莉、悠卡还有托比紧接着袭来。纳兹把已经满身是伤的格雷放倒并交给村民照顾后，和露西一起正面迎敌！
洁莉带着巨鼠宠物安洁莉卡飞去追村民，露西一时热血过头独自追了上去。之后她用搔痒招式让对手连同自己一起坠机…。剩下的两名前蛇姬之鳞的魔导士与纳兹展开战斗，悠卡的魔法是能中和一切魔法的“波动”，就连纳兹的火焰也被无效化。不过他利用拼劲和过人的战斗直觉开发出新招式－“火龙的炎肘”破解波动打败了悠卡。随后用计让托比中毒自灭，就这样解决了两位敌人。另一头，面对洁莉连星灵都能够操纵的魔法，人偶击。遭到强力星灵塔罗斯逆袭的露西陷入了大危机！幸好靠着与星灵建立的强大羁绊，力量成长的她完成了高难度的“强制关门”化解危机。美少女魔导士的反击开始！！
14第34~36回爱怎么做就怎么做！！（勝手にしやがれ！！）2010年1月18日
虽然成功让洁莉大吃一惊，但攻击手段被封印的露西在洁莉最强的石人偶攻击下再度陷入危机。一路逃到了海岸边后，露西决定孤注一掷，用水瓶座星灵的无差别攻击成功让对手无法再继续操控石人偶。最后的肉搏战中，露西以一记拐子惊险获胜。但就在她正为自己第一场胜利高兴不已的时候，艾尔莎带着“即使是同伴，违反公会规矩就不能轻饶”的可怕霸气现身，并且当场拘捕了她和哈比！
重伤的格雷睡了一晚醒来后，找到了露西和艾尔莎她们。原本艾尔莎打算在找到纳兹后马上将他们押回公会，但面对格雷要阻止利昂的坚定决心，她决定退让一步让他们继续完成任务。另一头，由于悠卡他们的落败，利昂决定今晚全力复活戴利欧拉以免计划再生波折。就在这时，神殿突然因为一连串的爆震而倾斜了！原来这是纳兹用一个晚上想出来，能让月之滴失效的支柱破坏作战。恼怒的利昂马上和纳兹展开激烈战斗，但旁边那个身怀奇异魔法的面具怪客萨鲁迪似乎并不简单…。而在妖精尾巴一行赶往神殿的途中，格雷向露西和艾尔莎解释了利昂的动机，之后更语出惊人的表示师父乌璐其实还活着！？
15第36~39回永远的魔法（永遠の魔法）2010年1月25日
一切都发生在十年前，年幼的格雷住的村庄和所有的亲人，都在一夕之间被恶魔戴利欧拉摧毁了。幸存的他被路过的冰魔导士乌璐所救。誓言复仇的他于是投入乌璐门下成为第二弟子，和师兄利昂一起从基础开始辛勤修练乌璐的冰的造型魔法。但仅管有新家人带给他温暖，恶魔戴利欧拉在格雷心中留下的阴影始终存在…。终于有一天，听到戴利欧拉所在地情报的他不惜被逐出师门也要去为家人报仇…。
但面对不死恶魔，格雷根本毫无办法。在命悬一线之际，乌璐及时赶到救了他。但面对能抵抗所有魔法的怪物，乌璐也陷入险境。深信她是最强魔导士的利昂为了证明冰的造型魔法的强大，莽撞的冲出去准备使出禁忌招式！及时阻止他的乌璐在这最后时刻向格雷道出心底话，他和利昂就是她的幸福。为了守护自己最重要的幸福，和利昂心有灵犀的乌璐毅然决然的使出化生命为冰的禁忌奥义“绝对冰结”冰封了戴利欧拉。她以性命为代价封印了格雷心中的黑暗，但失去发誓要超越的目标的利昂从此便怨恨著格雷…。时间转回当下，在艾尔莎她们挺身拦截追兵下，格雷赶到了神殿中。为了让走上歪道的师兄醒悟，并且为十年前害死师父的罪过赎罪。格雷竟决定施展“绝对冰结”在此和利昂同归于尽！？
16第39~41回迦尔纳岛的最后决战（ガルナ島 最終決戦）2010年2月1日
就在格雷即将发招之际，纳兹用拳头及时阻止了他。并且怒斥说他想和利昂同归于尽的想法只是在逃避而已！而在此同时，原本因纳兹的破坏而倾斜的神殿竟然被萨鲁迪以不可思议的魔法恢复原样！ 好不容易想到的作战策略被破坏，怒火中烧的纳兹变更要打飞的目标，利昂就交给恢复理智的格雷去对付。原本格雷想用乌璐仍以冰的型态活着这件事来说服利昂，但其实早就知道真相的利昂不屑的对他发出攻击。如今得用拳头解决事情的格雷一开始虽然因受伤在先遭到压制，但因为某个妖精尾巴的劲敌死对头而涌出的求胜意志，让他成功地对利昂展开反击！
另一方面，露西她们轻松解决杂兵后继续赶往神殿。纳兹则靠着鼻子追踪萨鲁迪到了戴利欧拉所在的地底。就在他准备要痛扁对手时，月之滴突然从天而降，封印之冰开始融化了！想赶去阻止魔法仪式的纳兹反过来被萨鲁迪以魔法绊住。他只得先设法解决这个莫测高深的敌人…。十年来都想着打倒恶魔超越师父的利昂，听从师父的建议加入魔导士公会的格雷。这对师兄弟最终仍是以造冰魔法来一决胜负，在一阵猛烈的攻防之后，结果是由听从师父教诲的格雷获得胜利。但随后，他永远不会忘记的，恶魔的咆啸响彻整座神殿！难道一切终究还是太迟了吗？
17第42~44回爆裂（BURST）2010年2月8日
从溶化大半的冰中苏醒的恶魔发出震撼大地的咆啸。必须赶在它完全复活之前阻止月之滴仪式！面对能够操控非生物的“时间”的失落魔法，时间的弧线的萨鲁迪，攻击一再被无效化的纳兹陷入了苦战。但在得知对方想将不死恶魔收为棋子的真正目的后，他以伴随着愤怒爆发的力量撂倒了萨鲁迪！同一时刻，艾尔莎也解决了在进行仪式的托比，但还是迟了一步，戴利欧拉从多年的冰封中被解放了！凭着想超越乌璐的执念，利昂拖着受创的身体想打倒恶魔。为了避免师兄白白送死，格雷决心使用绝对冰结再度封印戴利欧拉。但从不考虑牺牲生命的纳兹依旧毫不放弃，向着攻击过来的巨大恶魔挥出火焰之拳！
在接下纳兹的一拳后，格雷和利昂惊愕的发现，戴利欧拉竟然开始崩裂粉碎！！原来刚才恶魔发出的只是最后的悲鸣，其实它早已死在乌璐化身的冰中了。终于了悟到自己的错误的利昂，对格雷的怨恨也随着融化的冰一起消失了。今后师兄弟也将在化为大海的师父的守护下，继续成长茁壮…。但虽然解决了恶魔，仍然无法解除村民们受到的月之滴诅咒。纳兹他们只得先下山继续想办法，回到不知为何竟恢复了原状的村子后，艾尔莎请村长集合村民向他们打听了一些事情。看穿其中关键的她随后换装上新一套铠甲，并且叫纳兹和她一起去破坏月亮！！她们真的能够成功破除村子的诅咒吗？
18第45、46回射向那个天空（届け あの空に）2010年2月15日
在解释完作战流程后，纳兹兴冲冲的和艾尔莎一起爬上高台准备破坏月亮。之后在艾尔莎一声令下，靠着巨人之铠的投掷力和纳兹的火焰推进力发射出去的破邪之枪直奔月亮而去，随即击中月亮的中心。伴随着一阵破碎声，月亮真的从中心裂开了！正当露西和格雷吓得目瞪口呆之际，只见裂痕逐渐扩大，最后竟是整个天空被打破了！！艾尔莎这才说明诡异的紫色月亮其实是在月之滴仪式中产生的空中结晶膜所造成，它让原本就是恶魔的岛民们发生了记忆障碍，因而产生“恶魔化”诅咒。之后当初载纳兹他们来岛上的大叔现身，原来他就是原本被认为已死的村长的儿子，村民们都开心的飞上天欢心起舞庆祝。委托圆满完成，格雷和利昂和好，也和昨日的敌人化敌为友，喜事连番的时候就要来开派对啦！
由于这次的任务并未经过正式受理，基于对公会名誉的考量，艾尔莎只同意收下星灵钥匙作为村民友情的谢礼。之后一行人就搭著艾尔莎收服的海盗船航返哈鲁吉翁港。在另一处岸边，目送师弟离去的利昂似乎也找到了新的目标…。但却没有人知道，在这一次事件中其实有来自评议会的重量级黑幕存在…。回到马格诺利亚镇的妖尾最强小队朝着公会迈进。虽然露西得到珍贵的人马座钥匙乐歪了，但艾尔莎却残酷的提醒他们接下来将因为擅自接下S级任务遭到会长的惩罚。能够让纳兹和格雷都害怕得全身发抖冒冷汗的“那个惩罚”到底是多恐怖的恶梦呀！？
19动画原创换魂（チェンジリング）2010年2月22日
艾尔莎带着纳兹、露西、格雷和哈比回到妖精尾巴，要把他们交给马卡罗夫会长发落。不过他刚好出外参加集会还没回来。在等会长回来“处刑”的空档，纳兹发现了一张要求解开神秘文字意义的奇怪委托书。他在好奇之下念出其中一段文字后，委托书突然发出奇怪的虹光。当光线消失后，被光照到的人们突然开始做出和平时截然不同的行为反应！？经过艾尔莎的分析和随后回到公会的马卡罗夫的解说，是因为委托书上的古代文字魔法“Changeling”分别让纳兹与洛基、露西和格雷，以及艾尔莎跟哈比的灵魂互相交换了！！五人一猫因为不熟悉陌生的身体和魔法而陷入大混乱。之后会长还补充说如果没在30分钟内解除魔法的话恐怕就一辈子都无法恢复原状了！就在他们正束手无策的时候，意想不到的救星出现了！
幸好妖精尾巴的文字魔法专家，同时也是露西书友的蕾比及时结束工作回到公会。时间不等人，蕾比赶紧用风咏眼镜调查委托书上的文字。纳兹他们只得在旁边祈祷她能及时找出解除方法。就在时间只剩不到十分钟时，露西突然想到一个大问题。因为灵魂交换魔法功力锐减的她们，目前已经反而变成妖尾最弱小队了！这时蕾比设法解读出古文字的意义，但仍然没找到解除之法。不停流逝的剩余时间和马卡罗夫表示一次只能让一组配对复原的消息开始让这群人陷入歇斯底里的状态…。最后在倒数读秒的紧要关头，蕾比终于灵光一现想出了把文字倒过来念的解除法，成功的让露西和格雷恢复了原状！不过…，似乎是因为忙中有错的关系，不但另外两组人没有恢复过来，甚至还让其他公会成员也互换了灵魂！这下子恐怕只能祈求上天降下神迹解救了！？
20番外篇纳兹与龙蛋（ナツとドラゴンの卵）2010年3月1日
纳兹和哈比带露西一起去马格诺利亚东方森林钓鱼纾压。不一会儿就有大鱼上钩，哈比高兴的雀跃不已。但回头一看，纳兹已经擅自把鱼烤来吃了！哈比因此愤而表示要和纳兹绝交！在劝纳兹去向它道歉未果后，露西一个人回到了公会。之后在帮米拉珍整理公会的旧资料时，她意外发现一张几年前公会伙伴的图画。图上小孩版的纳兹还骑着一头蓝色小龙，米拉告诉她那就是哈比！露西赶忙追问纳兹和哈比邂逅的过程，米拉于是开口道出这段六年前的故事－当时公会里有两组小孩死对头，一对自然是纳兹和格雷。而另一对竟然是艾尔莎和不良少女版的米拉珍！有一天纳兹在东方森林中锻炼时捡到了一颗大蛋。相信这是龙蛋的他开始和莉莎娜（米拉的妹妹）一起孵蛋。两人俨然成为一对两小无猜的小情侣…。
几天后，纳兹带着莉莎娜回到自己当初捡到蛋的树下。这时突然出现一头凶恶的森林瓦肯想吃纳兹抱着的蛋，纳兹把蛋交给莉莎娜，自己上前迎战。凭着保护“家人”的信念，他成功打倒了怪物。之后他们冒雨跑回孵蛋的秘密基地，两人童言童语的聊了一阵后，莉莎娜突然蹦出一句预约未来的话，让纳兹当下是满脸通红…。隔天早上纳兹醒来时发现蛋竟然不见了！两人心急如焚的跑回公会打听。幸好原来蛋是被艾尔夫曼拿去保管了。不久之后，蛋开始碎裂，孵出了一只蓝色小猫！因为它的出生让公会成员们都感到十分幸福快乐。于是纳兹就把它取名为“哈比（Happy, ハピ）”。听完这段温馨故事之后，露西决定再出去找那对“父子”看看他们和好了没有。不过心中也留下了一个小小的疑惑，到底她不认识的故事女主角莉莎娜是谁？为什么她现在不在妖精尾巴了呢？
21第46~48回幽鬼的支配者（幽鬼の支配者）2010年3月8日
今天妖尾最强小队一起出去工作，不用说当然是轻松解决。但回到镇上时，他们先是感觉到居民们的神色有异，之后艾尔莎率先察觉公会出了状况。赶回去一看，赫然发现公会被人用十几根巨大铁桩破坏得面目全非！米拉告诉他们下手的是和妖尾素来不合的公会《幽鬼》。考量到公会私斗被评议会明令禁止，马卡罗夫将此事定调为对方没胆的挑衅因此不用计较。纳兹他们也只能硬是咽下这口气。当天晚上为了安全，妖尾最强小队跑去露西家合宿。艾尔莎趁机向露西说明了对方以和马卡罗夫同列圣十大魔导的会长约瑟为首，与妖精尾巴旗鼓相当的战力。不料隔天众人发现幽鬼更狠毒的暴行，竟然将阴影齿轮小队的三名伙伴打伤后钉在公园大树上！面对犯下伤害孩子们这项滔天大罪的敌人，马卡罗夫终于决定与幽鬼决一死战！！
因为伤员之一的蕾比是自己的亲密书友，所以露西留在镇上担任看护。看着躺在病床上的伙伴，她含着泪表示饶不了幽鬼。另一头，马卡罗夫率领妖精尾巴来到王国东北部的幽鬼支部，由纳兹打头阵主动破门杀了进去！马卡罗夫更变成数层楼高的巨人横扫千军。目前的战局由妖精尾巴占上风，但敌人也不是省油的灯，一时三刻间恐怕难分胜负…。就在战局渐趋激烈之际，在马格诺利亚镇上，离开医院去买补给品的露西遭遇到一男一女两个怪异魔导士。男方自我介绍说他们是幽鬼精英“四元素”之二，大地之索尔及大海之茱比亚！察觉对方来者不善的露西急忙掏出钥匙准备战斗，却被茱比亚以水魔法“水流拘束”捕获。幽鬼挑起这次战端的真正目的是为了得到露西？会长约瑟的心里究竟在盘算着什么样的恶毒计划呢！？
22第49~50回露西・哈特菲利亚（ルーシィ・ハートフィリア）2010年3月15日
在年轻小伙子们逐渐控制战局后，怒火燎原的马卡罗夫独自前往顶楼去对付幽鬼会长约瑟。在他离开主战场后，之前一直作壁上观的幽鬼的铁之灭龙魔导士－戈吉尔也加入战局，同样使用灭龙魔法的纳兹马上冲了上去。火龙与铁龙展开一场激烈的肉搏战！登上楼顶的马卡罗夫找到了约瑟，眼见对方一派轻松的闲话家常，他抢先击出巨人之拳。但这却是约瑟用思念体设下的陷阱，在马卡罗夫因为得知露西被抓走而露出破绽时，遭到“四元素”天空的阿利亚从背后偷袭，以空域“灭”将马卡罗夫的魔力完全抽走。中招的马卡罗夫像断了线的风筝般坠落地面，并且因为魔力的完全消失使其陷入生命危险！！
发现马卡罗夫受到重创的幽鬼士气大阵，反观妖精尾巴不但损失了最强战力，军心也因此涣散。艾尔莎当机立断的忍痛要全员撤退。而留在最后的纳兹利用他的顺风耳听到露西落入了幽鬼手中一事，他赶忙和哈比一起去幽鬼的本部救她！而这时真正的约瑟正在本部会见露西。并且告诉她说他们是接受她父亲，王国顶级大财团哈特菲利亚家老爷的委托要把她送回家，摧毁妖精尾巴的行动则是顺水推舟而已。面对要把自己带回那令人厌恶的家的约瑟，露西毫不犹豫的从高空牢房一跃而下，而且如她所预料的，纳兹在千钧一发之际赶到救了她。原本他还想独自杀进本部去算总账，但得知幽鬼的攻击要归因于自己的露西因为自责而哭了起来。纳兹只好打消念头，带她一起回去现在她真正的家。但约瑟势必不会善罢甘休…！
23第51~53回15分钟（15分）2010年3月22日
因为风系魔法“枯竭”，魔力流失殆尽的马卡罗夫被送到东方森林接受老友，治愈魔导士波琉西卡的治疗。看着出师不利的伙伴们一边疗伤一边准备再战，露西不禁再度自责落泪，并兴起回家的念头。但纳兹鼓励她勇敢的留在妖精尾巴。然而，会长重伤退场。公会两大最强候补的米斯顿葛不见踪影，拉格萨斯更表明他不屑出战，局面对妖精尾巴是压倒性的不利。不只是露西，米拉珍和艾尔莎也为自己的失态感到悔恨。就在这时，幽鬼本部变成移动式要塞从水路袭来，在约瑟一声令下，威力强大的魔导集束炮－木星朝已经半毁的《妖精尾巴》发动了炮击！！
危急时刻，艾尔莎换上具有最强防御力的金刚之铠挡下了木星的炮击。但她也因此重伤倒地。约瑟趁势命令妖精尾巴交出露西，但却只得到由艾尔莎带头喊出的“为了保护伙伴宁死不屈”的回答。纳兹更宣告一定要打倒幽鬼！愤怒的约瑟决定将妖精尾巴炸得粉身碎骨！距离木星下一次发射还有15分钟，为了保护公会，纳兹和哈比率先杀进敌阵！格雷和艾尔夫曼也紧跟在后，米拉则把露西催眠后请人把她送到藏身处去。而约瑟为了彻底歼灭可憎的鼠辈，在发射前的空档派出了诅咒魔兵队“幽兵”。仅剩的妖精尾巴战力誓死防守。另一头，纳兹和哈比在发现从外部破坏无效后，潜入魔导炮内部要破坏核心魔水晶。但却受到能够能操控火焰的“四元素”，大火的兔兔丸的拦阻。时间只剩下5分钟，纳兹有办法达成任务守护公会吗？
24第53~55回为了不看到那些眼泪（その涙を見ない為に）2010年3月29日
在示范过操控火焰的防御能力后，兔兔丸使出自己的七色火焰发动攻击。但对能够吞食火焰的纳兹也不起作用。之后双方展开纯肉搏战，纳兹先把对手的刀打飞到魔水晶上当锲子，再用超越兔兔丸所能控制的感情之火轰在刀上打碎了魔水晶，木星的炮管也因自爆而被破坏。但才刚庆幸逃过了木星的炮击，幽鬼本部竟然变形成战斗型态的魔导巨人，开始在空中书写巨大的魔法阵，准备使出禁忌魔法－“炼狱碎破”！！而在变形期间纳兹又因晕车而倒地，幸好格雷和艾尔夫曼及时打倒兔兔丸救了他。在两位生力军加入后，大伙为了阻止炼狱碎破发动开始寻找魔导巨人的动力源。米拉为了要帮伙伴争取时间变身成露西进行欺敌，但却被早算到这一步棋的约瑟当场识破。现在只能相信纳兹他们了！
纳兹他们兵分三路调查动力源，其中艾尔夫曼在路上遭遇到“四元素”的索尔，他不但会使用强大的土系魔法，更利用两年前发生在米拉珍和艾尔夫曼身上的悲剧逐步瓦解对手的战斗意志。艾尔夫曼在遭到连番痛击后，赫然发现姐姐米拉被约瑟用魔导巨人抓住陷入生死关头。自称绅士的索尔为了“惩罚”他这个光会高喊男子汉的软弱之人，使出魔法将艾尔夫曼逐渐石化！在意识朦胧的状态下，艾尔夫曼再次目睹了那场悲剧的经过－当时自己和妹妹莉莎娜一起和米拉去执行讨伐魔兽委托，他为了救陷入危险的姐姐冒险接收了魔兽却陷入混乱，之后更失控暴走杀死了莉莎娜…。即将完全石化的艾尔夫曼在听到米拉的哭喊后清醒过来，看着米拉惊恐的泪水，发誓从那之后不会再让姐姐流泪的他在悲愤之中成功使出了当年自己无法控制的最强魔法“全身接收·兽王之魂”！！
25第56~58回在雨中绽放的花朵（雨の中に咲く花）2010年4月12日
变成兽王的艾尔夫曼以压倒性的力量打倒了索尔并救出米拉。在安慰著喜极而泣的弟弟的同时，米拉珍也发现原来魔导巨人的动力源就是“四元素”，因此只要把他们全部打倒就能够阻止炼狱碎破！姐弟俩连忙加紧脚步。另一头，纳兹想直接打倒约瑟来结束战争，但在途中碰上“四元素”的阿利亚。面对重创会长的强敌，纳兹严阵以待。而攀上巨人头顶的格雷发现天空突然降下阵雨，随后“四元素”的茱比亚现身。在和格雷短暂对峙后，被煞到的她猛然使出水流拘束想抓住格雷，但被他用冰魔法破解。之后格雷出手反击，可是却伤不了茱比亚的水身体。之后茱比亚表示只要交出露西，她可以帮忙向会长约瑟求情。但格雷坚定的回答说“就算赌上性命也要保护露西”，不料茱比亚在听完这句话后，竟然愤怒到全身沸腾了起来！？
凭着对“情敌”的怒火，茱比亚使出了滚烫的水流攻击。格雷原本想利用冰融出的蒸气烟幕先行撤退，但还是被揪了出来。他只好正面迎战，直接把高热水柱连同茱比亚一起冻结！对格雷更加着迷的她在被解放后准备正式告白，但这时格雷的一句“好烦人的雨”戳中茱比亚最大的内心伤痛，让她再度愤怒暴走，甚至发出比刚才更热的水流攻击！因为严重的雨女体质从小被人讨厌的她，是为了要报答约瑟的接纳而战斗。但为了保护伙伴而战的格雷使出全力将她和雨水一起冻结而获胜！欣赏著格雷让自己第一次看到的蓝天，终于找到真命天子的茱比亚幸福的晕了过去。现在“四元素”只剩下在跟纳兹战斗的阿利亚，但面对无形的空域魔法，纳兹陷入直挨打的劣势，而且被藏起来的露西也遇到危险了！
26第58~60回炎之翼（炎の翼）2010年4月19日
仅剩的“四元素”最强者阿利亚展现压倒性优势，以风系魔法“空域·灭”击中露出空隙的纳兹。就在纳兹即将步上马卡罗夫魔力枯竭的后尘之际，艾尔莎及时赶到帮他解了危。虽然重伤未愈，艾尔莎决心亲自解决打伤会长的敌人。承认碰上强敌的阿利亚睁开眼睛解放魔力，发动绝招“死之空域·零”想吞噬掉对手。但想不到艾尔莎竟然用剑法斩开了空域，随即换上天轮之铠将他瞬间击败！在阿利亚倒下后，魔导巨人的活动停止，炼狱碎破也消灭了。妖精尾巴再度逃过一劫。然而这个时候戈吉尔带着另外两名幽鬼魔导士找到了露西躲藏的地方。虽然利达斯和随后赶到的洛基拼命阻止，还是让露西被戈吉尔抓回幽鬼本部。在确保首要目的已经达成后，会长约瑟宣告将开始全力消灭妖精尾巴！！
为了确保胜利和惩罚入侵者，约瑟决定亲自出马。而在打倒阿利亚后伤势复发倒下的艾尔莎，决定把救出露西的重任交给纳兹，并且鼓励他相信自己的潜力，将那股足以超越她的强大力量解放出来！这番话语让纳兹燃起前所未有的炙热火焰。身在远方的马卡罗夫也仿佛有所感应的醒了过来…。格雷他们来到幽鬼本部核心并发现了艾尔莎。正惊叹着她打败了阿利亚时，约瑟忽然现身并以强大的邪恶魔力将三人瞬间击倒。换上黑羽之铠的艾尔莎靠着源于伙伴的精神力勉力一战，但实力差距实在是过于绝望…。而另一边，没办法出战的戈吉尔索性殴打露西来解闷，但被打的遍体鳞伤的露西却坚定的表示妖精尾巴一定会给他们好看！受到挑拨的戈吉尔兴奋的痛下杀手，幸好纳兹在紧要关头及时赶到。两位灭龙魔导士间骇人的大战即将开打！！
27第61~63回两个灭龙魔导士（二人の滅竜魔導士）2010年4月26日
火龙的纳兹、铁龙的戈吉尔，同样身为灭龙魔导士的两人再次展开激斗。力量和速度兼具的他们首轮打的平分秋色。戈吉尔于是使用钢铁龙鳞强化攻击力和防御力，纳兹的拳头无法伤害到他。接着双方同时使出龙息，纳兹被铁龙的咆啸中的利刃所伤，但他也用火龙之炎破坏了戈吉尔的脸部防御。实力刺探到此结束，接下来将是灭龙者间的全力战斗！两人一路从室内打到屋顶又打到空中，打到了房间半毁都还势均力敌。但在戈吉尔进食铁块补充体力和魔力后，纳兹开始陷入劣势，必须补充火焰才可能取胜，露西能够利用身边仅剩下的，在迦尔纳岛得到的人马座钥匙想出办法吗…？
露西召唤出人马座星灵萨奇达利乌斯，但身为神箭手的他并不会使用火焰。她只能束手无策的看着魔力见底的纳兹被戈吉尔打倒在地，随后她们也目睹了《妖精尾巴》在幽兵的猛烈攻击下整个崩溃毁坏…。看着被破坏的家，从第一次来到公会到这次与幽鬼间的战争。与妖精尾巴有关的回忆逐一涌入纳兹心中。尽管已经力气用尽，他还是靠着对公会和伙伴的羁绊站了起来。但双方力量差距并未缩短，就在戈吉尔要发出最后一击时，萨奇达利乌斯灵光一现，往房间内的机械射箭而生出爆炎！终于补充了火焰燃料的纳兹顿时威力倍增，赤手空拳打散铁龙的咆啸后，他准备替公会和伙伴们向戈吉尔清算总账！！
28第63~66回妖精法律（フェアリーロウ）2010年5月3日
火力全开的纳兹一拳打碎戈吉尔的拳头。紧接着击出的“红莲火龙拳”将戈吉尔连同魔导巨人的头一起打飞赢得胜利！旧账了结，这下子双方扯平了。然而最后的敌人约瑟仍然毫发无伤。尽管嘴上夸赞艾尔莎实力过人，但他仍旧完全掌控了战局。游刃有余的他大方坦白自己留马卡罗夫一命是为了给予他公会和家人被摧毁的痛苦绝望。并且表示自从妖精尾巴的实力追上过去王国第一的幽鬼后，他就把她们视为眼中钉。而在得知露西这个大千金也加入妖精尾巴后，为了确保幽鬼的最强公会宝座，他终于决心将其毁灭。被擒住的艾尔莎痛批心胸狭窄的约瑟根本就不了解露西，然而却已经束手无策。在她决定选择自我了断之际，马卡罗夫带着熟悉又温暖的魔力降临幽鬼本部。为了公会的正义，他决定亲自与约瑟做个了结！
托米斯顿葛的福，提早恢复的马卡罗夫与约瑟展开一场圣十大魔导间惊天动地的战斗！一阵超越人类等级的魔法攻防甚至产生了天灾地变！虽然赞叹对手是年轻有为的圣十成员，马卡罗夫仍以公会的名义对约瑟发起“审判”。三声倒数结束后，妖精尾巴传说中的审判魔法－“妖精法律”发动！慈悲的神圣之光照耀四方，幽兵们全部遭到净化，约瑟也力量全失而败北。在打飞又想偷袭的阿利亚后，马卡罗夫攀上幽鬼本部高处表扬孩子们的努力表现。《妖精尾巴》与《幽鬼》间的公会战争，最后以发挥出伙伴的羁绊力量的妖精尾巴获得胜利宣告结束！
29第66~68回我的决心（あたしの決意）2010年5月10日
战争结束后，纳兹向戈吉尔打听他的事情。得知他的灭龙魔法是铁龙梅达利卡纳传授的，而且它和伊格尼尔一样，都在七年前的X777年7月7日突然消失了。所谓不打不相识，相信他们两个将来一定会再见面…。另一头，回到大家身边的露西经过蕾比及会长的安慰，情绪释放大哭了一场后终于不再为了自己害公会受苦而愧疚。之后妖精尾巴花了一星期接受评议院执法部队的调查，紧接着，浩大的公会重建工程展开了。格雷还是一样连搬建材都要和纳兹争，不过暗处似乎常常有某个神秘人影在偷窥…。这一天早上，趁着帮忙洛基送还星灵钥匙的机会，纳兹、格雷和艾尔莎在午休时去露西家探望。结果找遍整间屋子都没看到她，之后哈比偶然发现几十封露西写给妈妈的信。而艾尔莎则找到了她留下的“我要回家”的字条！这到底是怎么回事！？
露西独自返回睽违一年的老家，在走向大宅的途中，她不禁回忆起了小时候的辛酸往事。看到小姐回来了，哈特菲利亚家的佣人们全都高兴不已。之后露西穿上正式礼服，前去会面这次事件的始作俑者，也就是她的父亲。在露西主动道歉后，他对她做出成熟理智的选择表示嘉许。并说明自己之所以逼露西回家，是因为已帮她谈妥一桩“幸运的”世家婚姻。但为了表明自己的决心而回家的露西，坚定地拒绝并表示“幸运”是要靠自己去争取的。她决定忍痛和留有跟已过世的妈妈和佣人们的美好回忆的这个家划清界线。因为能够认同自己的《妖精尾巴》才是她现在真正的家。同时也告诫父亲不准再对妖精尾巴出手。之后露西和因为担心而火速赶来的纳兹他们一起返回马格诺利亚。从此以后，她也是和公会生死与共的真正的妖精尾巴成员了。
30第69、70回下一世代（NEXT GENERATION）2010年5月17日
经过评议会缜密的审查，幽鬼被处以强制解散以及剥夺会长约瑟之圣十称号的惩罚。而妖精尾巴奇迹似的获判无罪。但经历这次的大风波后，马卡罗夫接受评议员兼其老友亚吉马的建议开始认真考虑退休事宜，但当今公会的S级强者中，亲孙子拉格萨斯具有严重的独裁者性格，患有社交恐惧症的米斯顿葛沟通能力完全不行，艾尔莎尽管年轻有为，但发飙起来却是超级破坏王。看来他离能安心退休的日子还很远…。而在重建工程上轨道后，公会成员们也恢复了日常工作。但正式加入了妖尾最强小队的露西，却因为纳兹他们的破坏力太强常导致任务报酬缩水。这一天经由米拉珍的推荐，妖尾最强小队前往奥尼巴斯进行协助舞台剧演出的委托。但在到达剧院时，却接到剧团长通知说演员班底全都逃走了！？
原本剧团长决定取消这次公演，但在艾尔莎的强烈提议下，大家决定亲自上阵演出。在一星期的布景制作和辛苦排练期间，主打大牌演员的宣传术让舞台剧可说是未演先轰动。公演当天高朋满座，由天琴座丽拉演奏的优美开场乐曲让观众深感表演是精彩可期。但没想到之前排练时表现杰出的艾尔莎竟然在正式演出中大怯场！眼看她已经混乱到前言不对后语，露西她们只好放弃原订剧本想办法临场发挥。戏码一下子从英雄救美演到正邪决战再换成联手对抗恶龙，整个乱成一团。之后纳兹不小心烧到露西的洋装，场面随即演变为失控大乱斗，最后的结果就是把戏院给弄垮了，但想不到演出依然是叫好又叫座！本来这是值得高兴的事情，但随之而来的却是被剧团长要求连续一星期每天公演三场的劳力压榨。到底什么时候才能拿到报酬回公会去呀！？
31第71、72回无法回到天空的星星（空に戻れない星）2010年5月24日
这一天妖尾最强小队轻松完成盗贼讨伐任务后，碰巧遇到也在附近工作的洛基。但正当露西要谢谢他帮忙找回钥匙时，他却吓得立刻转身火速逃走了…。之后一行人在露西提议下到有名的温泉乡泡温泉放松一下。晚上纳兹三人打起极限枕头大战，露西本来也想参加，但身体强度差太多的她最后是和哈比、普鲁一起去旅馆周围散步。之后在她被两个混混魔导士纠缠住时，洛基及时出现帮她解危。为了感谢他的帮忙，露西邀他一起去吃饭。原本想顺便问他为什么那么怕星灵魔导士，但他几次欲言又止。不想失礼的露西于是准备动身回旅馆，想不到洛基突然站起来抱住她说：“我已经活不久了”…。
正当露西脸红困惑不已之际，洛基又突然笑称说刚刚的只是他把妹用的台词，结果自然是被赏了一记耳光。但隔天却有好多女孩子跑来公会投诉说洛基突然跟她们分手了。晚上露西再度和洛基相遇。在两人一起看星空时，他又说了一句语意暧昧的话。更加确定洛基隐瞒了心事的露西回到家后，请南十字座星灵克鲁克斯查出洛基与已故的星灵魔导士名人卡莲‧莉莉卡有关系。就在她想出答案的同时，格雷跑来通知她说洛基竟退出了妖精尾巴！心中有谱的露西急忙赶到其所在地，卡莲的坟墓。并揭露洛基的真实身份是曾隶属于卡莲的狮子座星灵雷欧！因故无法回到星灵界的他，在历经三年生命力不断的流失后，如今已经命在旦夕。露西急忙表示会想办法拯救他，于是雷欧开口道出自己是因为杀了持有者卡莲，而遭到星灵界永久放逐…。
32第73~75回星灵王（星霊王）2010年5月31日
事情发生在三年前。当时雷欧的持有者，隶属于青色天马的卡莲虽然能力优秀，但她却只把星灵当成道具使唤。终于有一天，当她因为被会长波布斥责后找白羊座星灵阿莉耶丝出气时。雷欧他自行打开门来到人间界，让卡莲因为魔力不足无法再召唤星灵。想逼她解除与他和阿莉耶丝的契约，借此让她悔悟到星灵也是有感情的生命。他忍着痛苦撑了三个月后决定原谅卡莲，但就在这时，波布捎来卡莲因为在任务中强行召唤星灵而力尽人亡的不幸消息。犯下无法挽回的错误的他也从此被星灵界放逐。说完自己的罪过后，雷欧因为生命力流失到了极限，身体开始消失…。
三年来表面上过的风流倜傥，其实内心一直无法摆脱害死卡莲的罪恶感的洛基，静静的等待着身体消灭的时刻到来。但露西既不认为雷欧犯下了弑主之罪，也不希望他这位伙伴消失。下定决心要救洛基的她，释放全部魔力试图强行打开狮子座之门。尽管洛基说这是徒劳，但露西仍然毫不放弃。甚至大声疾呼说要改变不合理的星灵界律法！！没有想到露西的呼喊竟然让星灵王亲自降临！面对重申雷欧触犯了星灵界绝对禁忌的他，露西仍然全力为雷欧辩护！并且表示就算雷欧为了赎罪而死，也只是徒增新的伤痛而已。受到她对星灵和伙伴的爱的感动，星灵王终于赦免了雷欧。就这样，露西得到另一位可靠的星灵伙伴。为了表示谢意，他送给妖尾最强小队一人一张度假饭店招待券。但没有人料到，这趟轻松的休闲之旅，竟然会成为一场惊滔骇浪的灾难的起点…。
33第75~77回乐园之塔（楽園の塔）2010年6月7日
在洛基的招待下，妖尾最强小队来到王国著名的海滩渡假胜地‘阿卡涅渡假村’度假，一行人尽情的玩了一整天。转眼就到了黄昏时分，坐在饭店房间阳台的躺椅上休息的艾尔莎，不知不觉的陷入了自己不为人知的幼年黑暗回忆中…。从梦中惊醒过来之后，她被露西拉去饭店的地下赌场玩。纳兹和格雷各找了一区试手气。在幽鬼解散后一直跟踪最强小队的茱比亚趁机和格雷见面并表示想加入妖精尾巴。就在这时，她们和纳兹双方都各遭到一位陌生魔导士袭击！而在露西和艾尔莎面前，也出现了称呼艾尔莎为姐姐的一对少年少女魔导士。原来他们四个人都是艾尔莎在加入妖精尾巴之前的伙伴！就在艾尔莎不知所措之际，少女变出魔法绳捆住了露西。艾尔莎为了救她而露出空隙，遭到攻击纳兹的男子从背后枪击…！
四人随后带着被麻醉弹迷昏的艾尔莎和新宠物哈比一起离开了旅馆。被魔法绳封印了魔法的露西好不容易才找到人帮忙切断绳子。她赶忙和纳兹、格雷以及茱比亚会合。一行人利用纳兹的嗅觉火速展开追踪！而被绑在船上驶往充满童年之恶梦经历的目的地，“乐园之塔”的艾尔莎，在听完了情同亲弟弟的休的一席话后。多年来一直刻意遗忘在内心深处，与自己有着无法切割之复杂因缘的乐园之塔之主杰拉尔的回忆，再次从她的心中苏醒了过来…。
34第78~80回杰拉尔（ジェラール）2010年6月21日
别名为“R系统”的超禁忌魔法，乐园之塔。原本应该在8年前扫荡黑魔法教团时，就被彻底摧毁的邪恶产物竟然还留在世上的消息让评议院感到无比震惊。而且其主人竟然还是评议员齐克雷因的双胞胎弟弟！？虽然纳兹一如往常的严重晕船，但靠着他的鼻子和直觉的导航，一行人终于找到位于卡艾鲁姆近海的不祥巨塔。并在茱比亚的水魔法掩护下逐渐接近目的地。另一头，休他们将艾尔莎带回塔中暂时囚禁。准备作为复活仪式用的“活祭品”！但她趁着休在解说杰拉尔计划时陷入疯狂之机会，解开束缚逃出了牢房。然而杰拉尔在得到消息后却仍摆出游刃有余的姿态…。而另一头，齐克雷因为了维持魔法世界的秩序及和平，提出最激烈的解决方案－用评议院的最终兵器“魔导精灵力”摧毁乐园之塔！！
纳兹他们走茱比亚发现的水路潜入塔底。不过才刚上岸就被巡逻兵发现，众人于是展开正面突破往上层挺进。之后他们在餐厅遇到了艾尔莎。大家正高兴她平安无事时，艾尔莎竟然一反常态的要他们别插手这次的事件速速离开。但纳兹却充耳不闻的冲去救哈比并找射伤自己的伍利算账。之后，在露西和格雷的温馨话语鼓励下，首次在伙伴面前流泪的艾尔莎决定告诉她们自己过去所经历的黑暗…。十多年前，艾尔莎被某个黑魔法教团掳去，成为众多建设乐园之塔的奴隶之一。有一天，她们几个孩子企图逃出塔却不幸失败被捕。为了杀鸡儆猴，艾尔莎被教团当成主谋严刑拷打。之后孩子们的领袖杰拉尔舍身杀进刑房救了她。这一次换成艾尔莎为了救他，号召奴隶们挺身战斗争取自由！但她却不知道，此时的杰拉尔已经逐渐陷入了黑暗之中…。
35第81~83回暗之声（闇の声）2010年6月28日
艾尔莎带领奴隶们拿起武器对抗教团想救出杰拉尔并重获自由。原本她们靠着人数的优势成功解放了多个区域，但在教团出动魔法兵后，奴隶们的战斗意志瞬间崩溃，战局也随即急转直下。在混乱中眼看艾尔莎就要被魔法炮所杀时，孩子们至亲的罗布爷爷以性命作为代价，使出最后的力量保护了艾尔莎。爷爷的死带来的巨大悲痛激发艾尔莎“相信自己和魔法的心”，让她首次成功使出了魔法！在使用魔法带领众人剿灭教团之后，艾尔莎急忙带着胜利的捷报去救杰拉尔，高兴的说大家终于赢得自由了。但杰拉尔却露出诡异的笑容，并且对她说自己要留下来追求“真正的自由”…！？
原来在艾尔莎她们与教团对战的期间。受着无情的酷刑，内心生出难以言喻之强烈憎恨的杰拉尔，突然听见了自称是教团崇拜的大黑魔导士瑟雷夫的声音。受到其蛊惑，思想彻底改变的杰拉尔决定带领奴隶们继续完成乐园之塔。好让瑟雷夫复活，创造出真正自由的世界！毫不知情的艾尔莎试图劝杰拉尔一起逃出这座岛，但一切都是徒劳。为了感谢她帮自己除掉碍事的教团，杰拉尔在威胁艾尔莎不得泄漏情报后，放她独自离开岛上。但自从那天起，艾尔莎内心中的黑暗就再也不曾消失…。在旁边听完她的记忆后，休走了出来并不敢置信自己竟然一直被杰拉尔的谎言所骗。随后，至始至终都相信着艾尔莎的幼年时期伙伴西蒙现身。在得到他的心灵支持后，艾尔莎重振了信心。决心和西蒙及妖精尾巴的伙伴们一起讨伐杰拉尔！！
36第84~86回乐园游戏（楽園ゲーム）2010年7月5日
在西蒙的带领下，艾尔莎她们动身去找纳兹并朝杰拉尔所在的塔顶前进。而这时，一时好玩戴上猫咪头套的纳兹正与伍利和爱猫少女米莉安娜展开战斗。他因一时大意被米莉安娜的魔法绳封印了魔法陷入危险，幸好哈比及时解危。最后他用猫咪装可怜战术成功摆脱束缚，趁机一口气打倒了两个敌人。然而杰拉尔对于己方因倒戈与战败损失了四人不但毫不在意，反而燃起了兴致。片刻之后，他透过魔法广播宣布将以“乐园游戏”与入侵者们一决胜负！
艾尔莎她们只要能打倒杰拉尔和暗杀公会“髑髅会”的精英部队三羽鸦，成功阻止R系统的启动就能获胜。但必须赶在评议会发射魔导精灵力这项时间限制之前！震惊的休突然把艾尔莎封入魔法牌中加以“保护”并独自冲向塔顶！而纳兹为了速战速决要哈比载他直接飞上塔顶，但在半路上就被三羽鸦中的枭拦截。追逐休而来的西蒙用暗黑魔法想掩护他们逃走却被一击倒地。被杀人公会的存在气得怒火燎原的纳兹与自称正义战士的枭展开激烈战斗！另一边，一起寻找纳兹的露西和茱比亚碰上了另一名把关者维达路达斯。面对其长发攻击，不怕物理伤害的茱比亚使用水流拘束进行反击。不料维达路达斯竟然能用头发吸收液体让水系魔法无效化。之后他更用手中的吉他操纵了茱比亚，面对一对二的劣势，缺乏攻击力的露西陷入重大危机！！
37第87~89回内心的盔甲（心の鎧）2010年7月12日
维达路达斯用吉他控制茱比亚向露西发动攻击，自己则兴奋的在旁观赏“女人间的野性之战”。在压倒性的力量差距下，露西根本毫无还手之力。就在被水流吞没的她认为胜算全无之际，水中传来茱比亚真心喜欢妖精尾巴的真正心声。受到鼓舞的露西心生一计，在茱比亚使出杀招攻来时，趁机用她的水身体召唤水瓶座星灵阿葵亚发动海啸攻击。原本维达路达斯还想利用头发把水吸干，但心意相通的两人使出融合彼此魔力的“合体魔法”。超越吸收量极限的超级海啸成功打倒了敌人！茱比亚也正式和露西成为朋友（兼情敌？）。而端坐塔顶的杰拉尔在对她们的表现感到吃惊之余，兴致也变得更加高昂…。
同一时间，评议会以过半数的5票反对否决了魔导精灵力之使用。但异常执著的提案人齐克雷因，抖出杰拉尔要复活大黑魔导士瑟雷夫的计划。迫使评议会重新投票。另一头，枭瞄准对手弱点发动交通工具攻击，因为晕车无法动弹的纳兹竟遭其吞食！不快点打倒他的话，纳兹将会连人带魔力一起被消化吸收！状况危急之际，格雷及时赶来接替战斗。得到火龙魔力的枭使出龙之咆啸，被烈焰包围的格雷回想起过去与艾尔莎相遇的经历。虽然一开始看不顺眼，但在有一次看到她独自哭泣后，他也开始承认她这个伙伴…。为了不再让艾尔莎独自悲伤流泪。格雷以炙热的情念使出冰刃・七连舞斩杀了冒牌火龙！现在三羽鸦只剩最后一人，但评议会那边也以8票赞成通过发射魔导精灵力的提案，时间已经所剩无几，纳兹他们能赶在制裁之光落下前打倒杰拉尔吗！？
38第90~93回命运（運命（デスティニー））2010年7月19日
魔导精灵力即将在半小时后发射，评议员们虽仍有疑虑但决定已无法改变。不过这时提案人齐克雷因与乌璐缇亚的交谈中似乎隐含了不祥的征兆…。而在乐园之塔内，气愤不已的休带着艾尔莎的卡片朝塔顶狂奔。却在路上遭遇最后的三羽鸦－斑鸠。他虽然想用武力突破，却被对方一刀砍倒在地。艾尔莎虽然趁机从卡片中逃出，但面对剑术足以斩裂空间的对手，连艾尔莎向来无敌的盔甲换装都接连遭到破坏！在号称最强的炼狱之铠也被斩碎后，艾尔莎反常地换上一身毫无防备的轻装。她终于发现过去自己总是穿着盔甲想保护自己，但事实上却是一直将恐惧和软弱封在心中独自哭泣。现在她要以自己在妖精尾巴找到的真正力量，能够填补内心空洞的羁绊之力全力迎战对手！！
电光石火般的最后过招，艾尔莎以毫无迷惘的一斩砍碎了斑鸠的太刀赢得胜利。但距离制裁之光的发射只剩下15分钟！艾尔莎要休带着其他伙伴立刻撤出塔外，准备独自跟杰拉尔做个了断。而这时西蒙也带着自己视为能打倒杰拉尔的王牌的纳兹朝塔顶前进，却没料到纳兹竟然会以自己没有资格插手艾尔莎的个人恩怨而拒绝战斗！西蒙只得坦承艾尔莎可能是打算利用魔导精灵力和杰拉尔同归于尽，惊怒不已的火龙开始往塔顶疾驰！同一时间，艾尔莎也与杰拉尔展开命运一战。自信力量仍高出一截的他发出黑暗魔力，将艾尔莎包覆吞噬进去。但靠着伙伴给予的信任与心灵力量，艾尔莎成功脱困并斩伤了杰拉尔！两人多年来纠葛不清的因缘悲剧即将在此画下句点…。
39第93~96回向神圣之光祈祷（聖なる光に祈りを）2010年7月26日
艾尔莎以意想不到的反击趁势制服了杰拉尔，心知其实R系统尚未完成的她质问他的真正目的。杰拉尔于是坦承自己也知道计划不可能成功，但被瑟雷夫的亡灵操控的他别无选择。从未真正怨恨杰拉尔的艾尔莎接受了这个解释，并决定与他一同上路以补偿无力拯救他的罪过。就在两人相互拥抱的那一刻，结束一切的魔导精灵力终于轰然落下！然而在冲天的水帘烟幕消散之后，评议院惊讶的发现目标非但没有被摧毁，反而现出其真面目－巨大无比的魔水晶之塔！原来刚刚杰拉尔的忏悔全是卑鄙的演技，而在魔水晶成功吸收魔导精灵力的巨量浓缩魔力后，R系统终于正式完成！同一时间，本来人待在评议院的齐克雷因突然使用瞬间移动出现在艾尔莎和杰拉尔面前…。
原来齐克雷因真实身份是杰拉尔为了潜入评议院，伺机推动使用魔导精灵力所制造的思念体分身。这一切都是他策划的剧本！遭到设计的评议院此时也被杰拉尔的手下乌璐缇雅，使用时间魔法侵蚀陷入崩坏状态…。虽然艾尔莎悲痛欲绝的再度发起攻击，但却被杰拉尔先前设置的束缚魔法所捕获。就在艾尔莎要被融入魔水晶中献为祭品时，纳兹总算及时赶到帮她脱困。尽管遭到极力阻止，但为了让艾尔莎摆脱八年来的恶梦，纳兹挺身代替她和杰拉尔作个了断！有意体验灭龙之力的杰拉尔在毫发无伤吃下一轮龙焰攻击后，使出自己的“天体魔法”以绝对优势的速度和力量将纳兹一击重创。认为已搞定对手的他准备再次拿艾尔莎献祭，但纳兹在得知其担心塔受到损伤的弱点后，重新燃烧起来的他发挥妖精尾巴的专长，使出最强火力开始大肆破坏魔水晶！！
40第97~100回妖精女王殒落（妖精女王、散る）2010年8月2日
为了要让艾尔莎恢复笑容，纳兹发挥韧性和杰拉尔展开拼死缠斗。眼看塔的损伤持续扩大，被逼急的杰拉尔决定使出夺命杀招消灭害虫。清醒过来的艾尔莎急忙以肉身为盾想保护纳兹，但已经不在乎祭品的杰拉尔仍无所顾忌的轰出天体魔法“黑暗乐园”！就在艾尔莎准备接下致命冲击之际，眼前一闪，竟是西蒙代替自己挡下了夺命黑洞。他将没有机会表明的爱化为沉默的行动，毅然牺牲性命守护了艾尔莎。再一次有伙伴为了保护自己而死去，艾尔莎不禁悲怆痛哭。但杰拉尔却对此报以不屑的嘲笑…。愤怒之极的纳兹忘我的吞下魔导精灵力，借由庞大魔力所引发出的灭龙魔导士真正力量超越了天体魔法之力，终于打败了杰拉尔！在乐园之塔被一拳贯穿之际，艾尔莎也从多年的心灵咒缚中获得解放…。
但艾尔莎才高兴没多久，严重受损的乐园之塔就陷入魔力即将失控暴走引发爆炸的绝境。她只能忍痛丢下已死的西蒙，带着力尽晕厥的纳兹设法逃出去。但塔内已开始四处发生魔力爆裂，已经来不及脱离爆炸范围了…。现在她能想到的唯一办法，就是献出身体与魔导精灵力融合为一，借此操纵魔力以阻止爆炸。虽然恢复意识的纳兹挣扎着想阻止她，但艾尔莎已经决定牺牲自己以拯救伙伴。随着她与魔水晶完全的融合，魔导精灵力也化为一道巨大的魔力漩涡消散在空中，毁灭巨爆的危机因而解除，乐园之塔事件终告落幕。然而作为结束一切的代价，妖精尾巴的妖精女王献出了自己最珍贵的生命…。
41第100~103+105回HOME（HOME）2010年8月9日
也许是死前的回光返照，艾尔莎以灵魂型态目睹了自己的葬礼。但不管是会长的真挚颂词还是评议院所颁布的荣耀席位，都没办法让失去家人的公会伙伴们止住不停流出的泪水。在这令人心碎的一刻，突然身后有一阵温暖的光从天而降…。惊醒过来的艾尔莎发现自己竟然被纳兹抱着，露西等伙伴们正喜极而泣的奔来。了解到自己今后应该为伙伴而活的她，原本经波琉西卡医治后复明但却无法流泪的右眼终于在此刻流下喜悦的泪水…。事情结束后，艾尔莎邀请昔日的伙伴加入妖精尾巴。但休他们最后是决定要自力更生寻找属于自己的自由。艾尔莎虽然不舍，还是和伙伴们一起为三人举办了盛大的妖精尾巴送行会，祝福他们能坚强的迎向未来，直到彼此再相会的那一天。
回到久别的马格诺利亚，妖尾最强小队第一次踏进扩建完成的全新公会。在参观完各种新设施后，马卡罗夫为他们介绍两位新伙伴，第一位自然是茱比亚，而另一位竟然是戈吉尔！？随后在米拉珍的优美歌声中，纪念新居落成的庆祝会于焉展开。但在戈吉尔登台献唱后，公会传统的全员大乱斗再度引爆，这让纳兹终于有了回到家的感觉…。隔天，幽鬼事件中的受害者，阴影齿轮小队成员杰德和特洛伊找戈吉尔清算旧账，但没想到他竟然打不还手。之后更让认为他害公会名声扫地的拉格萨斯尽情的痛殴自己，甚至还帮被迁怒的蕾比挡下攻击。蕾比她们发现戈吉尔是真心想要让新伙伴们接纳自己，但拉格萨斯却完全无法接受爷爷（马卡罗夫）让他入会的决定。为了彻底解决妖精尾巴的内部问题，拉格萨斯决定发起足以震撼整个公会的霹雳行动！！
42第106~108回妖精尾巴之战（バトル・オブ・フェアリーテイル）2010年8月16日
下星期马格诺利亚将举办年度丰收祭。为了解决房租问题，露西接受哈比的建议，报名当天由公会主办的“妖精尾巴小姐选拔赛”，挑战50万J的优胜奖金！另一方面，拉格萨斯召集自己忠实的亲卫队－雷神众，准备在祭典中展开惊人的行动…。而不知情的马卡罗夫回忆起孙子年幼时单纯的可爱模样，内心不禁满是感叹…。丰收祭当天整个城镇人山人海。选拔赛上众佳丽各出奇招展现性感美色。艾尔莎甚至还使出秘藏的歌德萝莉风换装！尽管强敌环伺，但因为冠军候补米拉珍的自爆，压轴登场的露西决定奋力一搏。但当她正要表演时，突然有不速之客登台抢镜。没想到竟是雷神众中的一点红艾芭格琳！！
突然现身的艾芭格琳冷不防的使用石化眼将露西及其他参赛佳丽们一起变成了石像！随后，拉格萨斯与另外两名雷神众，弗里德和毕可斯罗一起现身。并且将露西她们挟持为人质，威逼大家参加他们策划的“妖精尾巴最强决定赛”，也就是由妖精尾巴全体 V.S.他和雷神众4人的循环淘汰赛－“妖精尾巴之战”！因为艾芭格琳设下的三小时后众佳丽将化为沙砾而死的时间限制，众人急忙开始搜捕拉格萨斯和雷神众。马卡罗夫虽然怒气冲天的要一起去教训孙子，不料却被弗里德事先设下的术式困在公会内。原本想赌赌看纳兹能否帮忙解决拉格萨斯，结果连纳兹也因为不明原因身陷牢笼！更糟糕的是冲出去的公会伙伴们因为布满整个城镇的术式陷阱开始自相残杀！拉格萨斯意图颠覆妖精尾巴的可怕作战正式开始！！
43第109~111回为了朋友与朋友为敌（友の為に友を討て）2010年8月23日
误触陷阱的妖尾成员们在镇上各处展开真剑对决。幸好因为居民已经看惯妖精尾巴的喧嚣吵闹，因此这场公会内斗一时之间并未引起左邻右舍的恐慌。但知情的马卡罗夫他们却只能眼睁睁看着事态急速恶化。尽管纳兹相信拉格萨斯不会真的下手伤害公会伙伴，然而现实情况却是转眼之间，就已经有超过一半的公会成员倒下。这时实力派的艾尔夫曼和格雷分别遭遇艾芭格琳和毕可斯罗。艾尔夫曼虽然使出兽王之魂，但被石化眼封锁视力的他还是很快就被艾芭格琳的妖精炸弹打倒。在被派去向波琉西卡求解药的利达斯也被弗里德拦截后，拉格萨斯使用思念体来到公会。要胁马卡罗夫认清现实投降以保护公会的孩子们。现在还有可能打倒雷神众的希望之星，就只剩下与毕可斯罗交战中的格雷了…。
格雷努力用造冰魔法对抗毕可斯罗的降灵魔法，双方攻击力打成五五波，然而毕可斯罗利用术式制造出场地优势进而获胜。眼看大势已去，马卡罗夫表示愿意认输。但拉格萨斯却趁势丢出真正目的，要爷爷对全镇广播宣布退休并让他接任会长！传递完讯息后，拉格萨斯随即解除思念体离开，这时哈比意外发现原来戈吉尔还留在公会。但还来不及高兴战力增加，就发现他也和纳兹一样无法通过术式！不久之后，外面的公会成员全军覆没。为了打破绝望的困境，纳兹使用破天荒的火烤法想让艾尔莎复活，没想到托她的人造义眼削弱石化魔法的福，这招竟然成功了！艾尔莎复活参战，再加上完成委托返回马格诺利亚的米斯顿葛，妖精尾巴开始展开反击。而逆转战局的第一关键，就是艾尔莎与艾芭格琳间的“妖精女王”头衔争霸战！！
44第112~115回神鸣殿（神鳴殿）2010年8月30日
在发现石化眼对艾尔莎无效之后，艾芭格琳使出远距离轰炸魔法妖精机枪想借此打倒对手。不料却连最强的双倍轰炸都被艾尔莎以手脚并用的四刀流破解！虽然她以威胁要取人质性命作最后挣扎，但却被艾尔莎反过来用武力吓倒而认输。最终，妖精女王的称号仍旧属于艾尔莎！随着艾芭格琳的战败，露西她们的石化也因此解除。原本以为事情将到此结束，但就在这时拉格萨斯透过术式传话过来…。为了让妖尾内战继续下去，拉格萨斯竟然启动包围全城镇的雷电魔法“神鸣殿”，将无辜市民们都变成了人质！面对孙子愈加失控的举动，气急攻心的马卡罗夫病发倒下。偏偏发动神鸣殿的雷电魔水晶上被施了生体连结魔法作为防止其被破坏的保险，事到如今，只能选择打倒拉格萨斯和剩余的两名雷神众了。
在眼见拉格萨斯使出不惜祸及市民的手段后，原本还赞同“妖精尾巴之战”的纳兹气急败坏的想冲破术式结界去对付他。为了让剩余两大战力能参加战斗，通晓文字魔法的蕾比开始努力研究术式破解法。而面对质疑自己是否干得太过火的弗里德，拉格萨斯对其下达了抹杀卡娜和茱比亚的冷酷命令…。另一头，妖精尾巴众佳丽分头行动。卡娜和茱比亚努力搜索拉格萨斯的藏身处，露西则和哈比一起去设法疏散民众。就在这时，她们碰上了毕可斯罗。面对其棘手的降灵魔法“附身人偶”，人马座星灵萨奇达利乌斯很快就被打倒。之后露西又因为钥匙被抢走而陷入绝命危机，幸好恢复了力量的洛基及时穿越星灵界之门前来相救。为了打倒实力强大的第二名雷神众，星灵魔导士露西和狮子座星灵雷欧联手出击！！
45第115~118回撒旦降临（サタン降臨）2010年9月6日
由雷欧负责对付附身人偶，露西趁机攻击操控者的战术奏效。陷入劣势的毕可斯罗于是使出能以视觉操控对手的“造型眼”，配合附身人偶发动反击。视觉被封印的两人顿时陷入危机。幸亏靠着对彼此的信任，她们联手攻克了造型眼。最后因获得优秀的持有者而变强的雷欧使出新绝招“狮子王的光耀”打倒了毕可斯罗！另一头，无意中获得关键提示的蕾比也解出破解法，纳兹和戈吉尔正式参加妖精尾巴之战！但卡娜和茱比亚在追逐最后的雷神众弗里德时不慎踏入术式陷阱，必须先一决胜负才能挑战他。被指为不可信任的外人的茱比亚为了让自己能获得认同，竟然选择牺牲自己破坏神鸣殿的魔水晶！因其牺牲而脱困的卡娜含着悲愤的眼泪，向对茱比亚的行动感到震惊的弗里德展开攻击…。
米拉珍扶着重伤的艾尔夫曼一起返回公会。在半路上，她们发现了交战中的卡娜和弗里德。虽然想替茱比亚讨回公道的卡娜奋勇作战，但面对弗里德能创造规则的魔法“暗之文字”，无计可施的她含恨落败。气愤地上前阻止的艾尔夫曼因为违反了“规则”遭到暗之文字的无情惩罚。就在弗里德要写下致命一笔之际，害怕继莉莎娜之后再度失去至亲的米拉珍化恐惧为力量，奋力唤醒了体内沉睡已久的“撒旦灵魂”！面对魔人的超凡力量，弗里德被迫使出禁忌招式想要以魔制魔，却依旧被真正的恶魔之力彻底击败。就在他将被一拳击杀之时，米拉及时恢复理智变回原形。在其温柔话语的劝说下，弗里德泪流满面的坦承自己无意与伙伴进行无谓的争战。因为双方均无意再战，这场战斗最终以平局收场。现在妖精尾巴之战只剩下最后一个对手－拉格萨斯！！
46第119~122回激斗！卡尔地亚大教堂（激突！カルディア大聖堂）2010年9月13日
距离神鸣殿启动还剩十分钟，在纳兹他们焦急寻找拉格萨斯时，波琉西卡亲自来到妖精尾巴。蕾比赶忙请她医治会长，但想不到马卡罗夫已陷入病危状态！而身在远处的拉格萨斯也不由自主地想起因为爷爷将父亲伊万逐出公会一事，让祖孙感情日渐恶化到今日这般地步的不堪回忆。随后第一位对手来到拉格萨斯所在的卡尔地亚大教堂，来者竟然是米斯顿葛！原本有意避免战斗的他，在得知拉格萨斯知晓自己的身份秘密后转为主动出击。两位妖精尾巴最强候补随即展开激烈对战，数轮攻防间双方各有斩获战成平分秋色。但在纳兹和艾尔莎一起赶到教堂时，米斯顿葛突然一个闪神被拉格萨斯打掉面罩。他首次曝光的真面目让两人都感到无比震惊，因为那竟然是一张和杰拉尔一模一样的脸孔！！
唯独不想被艾尔莎知悉的真面目被其目击。为了避免另生事端，米斯顿葛在对她说明自己并不是杰拉尔后便罢战离去。一时方寸大乱的艾尔莎被拉格萨斯的雷电击飞，纳兹冲上去想一决胜负，却惨遭拉格萨斯连番痛殴。所幸艾尔莎及时恢复冷静，暂时放下米斯顿葛的身世之谜挺身加入战局。雷帝之铠的换装让拉格萨斯也不禁称赞。然而两分钟后神鸣殿就要发动，艾尔莎遂将解决拉格萨斯的任务交给纳兹，自己只身前去破坏神鸣殿。在要求她保证绝对会平安无事完成任务后，纳兹转身与拉格萨斯展开第二轮的拼死决斗。另一边，艾尔莎为了一次破坏所有魔水晶，换上天轮之铠拼命召唤魔法剑。而听到她的求助心声的露西和格雷也分别动身寻求增援。时间已经所剩无几，妖精尾巴能够及时阻止神鸣殿保护马格诺利亚吗！？
47第122~125回三条龙（トリプル ドラゴン）2010年9月20日
在勉力召唤了200把剑后，艾尔莎的魔力已然见底。但仍不足以一次破坏所有魔水晶，幸好格雷及时找到瓦伦用念话通知伙伴们合力阻止神鸣殿。但毕竟才刚相互死斗过，众人一时之间对彼此没有恨也有怨而透过念话大吵起来。眼看时间已进入最后倒数，露西站出来述说自己真心喜爱妖精尾巴和马格诺利亚的心，请求伙伴们忘记过去一起保护公会和城镇。受到她这位了不起的新人的感召，众人放下争吵，一起将魔水晶全部同时击碎。虽然之后被电的半熟，但伙伴间互斗的恩怨也因此一笔勾销，公会和城镇毁灭的危机到此终告解除。但在神鸣殿遭到破坏后，本该已经走投无路的拉格萨斯反而变得更加暴戾。竟然决定要靠自己的骇人力量拿下妖精尾巴！！
虽然纳兹试图阻止拉格萨斯的暴走。但他不仅碰不到对手，反被其连番猛攻狂电倒地。拉格萨斯接着使出巨大落雷“狂暴伏特”想终结纳兹，幸好戈吉尔及时救了他。为了打倒实力超群的公会之敌，妖精尾巴的火龙与铁龙破天荒联手出击！两人合力后的攻击总算不再落空，随后两道龙息同时命中对手。但没想到拉格萨斯竟然毫发无伤接下了灭龙之力！随后更展现出隐藏多年的雷龙的灭龙魔导士力量，以一记雷龙的咆啸就将两名对手轰得倒地不起。已然彻底失控的拉格萨斯随后更启动“妖精法律”想消灭镇上所有的“敌人”！关键时刻赶到教堂的蕾比带来会长病危的消息并求他停手。但对会长宝座超乎想像的执著的拉格萨斯，在听到亲爷爷的噩耗后反而狂喜的发动了妖精法律！随着审判之光的全面笼罩，妖精尾巴和马格诺利亚真的要被彻底毁灭了吗！？
48第125~128回幻想曲（幻想曲（ファンタジア））2010年9月27日
发动了妖精法律的拉格萨斯高兴的认为自己超越了马卡罗夫。但在审判之光散去后，他却震惊发现竟然没有任何一人被消灭！？随后赶到教堂的弗里德解释这是因为即使嘴上说有多么痛恨公会，其实拉格萨斯的内心仍旧喜爱着《妖精尾巴》。但即使被魔法看穿内心，拉格萨斯却仍旧执迷不悟想继续再战。终于忍无可忍的纳兹爆发出愤怒之炎与他展开最后战斗。虽然力量上拉格萨斯仍略胜一筹，但纳兹发挥打不死的韧性拼命缠斗。最后在戈吉尔舍身帮忙挡掉夺命杀招后，纳兹首度炸裂的灭龙奥义－“红莲爆炎刃”终于放倒了拉格萨斯，妖精尾巴之战到此宣告结束…。虽然伤员众多，但在会长授意下，丰收祭的重头戏－妖精尾巴的魔幻游行将延期一天举行。大伙疗完伤后加紧彩排练习，就在这时，拉格萨斯走进公会要求见马卡罗夫一面…。
内战后的祖孙会面，马卡罗夫撑著病体再度教导了拉格萨斯公会的真正意义。并且表示自己活着的意义就是看着他活力十足的成长。但因为他触犯了伤害伙伴的公会第一铁则，身为守护公会的会长，马卡罗夫只能含着泪忍痛将血浓于水的亲孙子拉格萨斯逐出妖精尾巴。而在这场巨大骚动落幕的同时，潜伏于台面下的黑暗势力与龙族开始出现不祥的动静…。隔天晚上，比里约嘉年华还要精采百倍的魔幻游行盛大登场，公会众佳丽们更是使尽全力进行华丽的表演。马卡罗夫在收下戈吉尔收集到的儿子伊万的情报后，也登上花车开始卖力的耍宝搞笑。正当在角落静静的看着爷爷表演的拉格萨斯转身准备离去时，他惊讶地看见公会全员都在马卡罗夫的带领下比出了他们祖孙间的信号手势！带着伙伴们临行前送出的温暖与守护，拉格萨斯踏上了修练自我的旅途…。